家族のための
ファイナンシャルプランナーを
保険・金融商品の勧誘を目的としない、
独立系のファイナンシャルプランナーが、
お客様の立場に立った中立・公正なアドバイスで、
家計改善のサポートを行います
保険押し売りナシ
透明な料金体系
中立なアドバイス
※ 独立系FPとは、特定の金融機関などに所属せず、保険や投資信託などを販売しない、
お客さま目線でお金や暮らしのアドバイスができるお金の専門家のことです。
保険勧誘を最終目的としたファイナンシャルプランナーとは異なります。
家計の「ホームドクター（かかりつけ医）」
をもちませんか？
家計の見直しを行いたい
投資の相談をしたい
保険やローンの相談をしたい
家計の悩みは十人十色。当クリニックでは、お客様の状況や課題を共有し、
夢や希望の実現に向けて丁寧なカウンセリングをおこなっています。
よくあるご相談事例
家計の見直し
＊支出が把握できていない
＊支出が多くて貯金ができていない
＊クレジットカードや電子マネーの利用履歴が確認しづらい
保険の見直し
現在加入している保険が自分に合っているかわからない。
保険料が高いので見直したい。
生命保険、医療保険、がん保険など、様々な種類の保険があり、それぞれの内容や違いを理解するのは難しいものです。そもそも保険が必要なのかを含め相談者さまの家族環境に合わせたアドバイスをおこなっています。
資産運用を始めたい
資産運用に興味があるが、何から始めれば良いかわからない。
口座開設から商品の選び方、出口戦略など手続を含め全面的にサポートをおこない、資産運用のポイントや注意点などアドバイスをおこなっています。
独立系ファイナンシャルプランナーに相談するメリット
保険や金融商品の販売を目的とせず、独立した立場で活動するファイナンシャルプランナーが、あなたの目線に立って、偏りのないアドバイスを提供。無理のない家計改善を一緒に考えていきます。
代表プロフィール
秋元 彰太
あきもと しょうた
1987年生まれ 佐賀県出身
資格・経歴
- J-FLEC認定アドバイザー
- AFP（２級ファイナンシャル・プランニング技能士）
- 証券外務員１種
代表メッセージ
FPとして、各ご家庭のお金まわりに関するさまざまなお悩み――たとえば支出の見直し、保険の再検討、資産形成の方法など――をご相談いただき、解決へと導くお手伝いをしています。
ただ、私たちが目指すのは、お金に関することに限らず、ご家庭のどんな些細なお悩みでも気軽にご相談いただけるような、寄り添い型の存在であること。
そうした想いから、“家計の総合クリニック”という表現を用いています。
また、私たちの業務の流れは、カウンセリング（問診）→問題提起（病名の特定）→解決策の提示（治療方法の提案）→解決策の実践（治療）→アフターケア（経過観察）→再カウンセリング（再診）というプロセスをたどり、これはまさに医療のアプローチと近いものがあると感じています。
お客さま一人ひとりに丁寧に向き合い、継続的に寄り添う姿勢を大切にしている点でも、“家計のかかりつけ医”のような存在でありたいと考えています。
ご利用の流れ
STEP
1
カウンセリング状況把握
事前に相談者さまのご家庭の状況（家族構成、収支や資産の状況把握）およびご相談内容をお伺いいたします。
初回カウンセリングは無料です。初回カウンセリングの中で、ご相談内容の解決に必要と思われる期間・カウンセリング回数から適切なプランをご提案させていただきます。
STEP
2
家計の見直し（提案）
「カウンセリング状況把握」の面談内容をもとに家計の具体的な見直し方法について提案を行います。
1回の相談時間は約120分を目安としています。現状把握とアドバイスを織り交ぜながらお客様に最適なご提案を行います。
STEP
3
家計の見直し（実行）
提案内容に合わせて、家庭の見直しを実施していきます。お客様ご自身で対応していただくもののほか、保険や資産運用商品の見直し、携帯キャリアの変更にともなう手続きなど、ご自身で難しい部分は、必要に応じてサポートさせていただきます。
STEP
4
効果検証
カウンセリング時のご相談やお悩みが解決できているか一緒に確認させていただいた上で、必要に応じアドバイスを行います。
STEP
5
アフターフォロー
カウンセリング時のご相談やお悩みが解決できているか一緒に確認させていただいた上で、必要に応じアドバイスを行います。
※3ヶ月以上の長期間コースをお申込みいただいた相談者様は、相談終了後1年以内のアフターフォロー（1回）を無償で提供させていただきます。
ご利用料金
お客さまの声
保険や投資の売り込みも一切なく、本当に私たち家族のためを思ったアドバイスが心強かったです。
（東京都・会社員・2児の母）
どの会社にも属さない独立系という点に安心感があり、不要な支出や無理な契約をせずに済みました。
お金のことを安心して相談できる場所ができて、これからのライフプランにも自信が持てそうです。
（神奈川県・自営業）
住宅ローンや保険、貯蓄のバランスについて具体的にアドバイスいただき、無理なく改善できそうです。
営業色がないのも好印象でした。
（大阪府・会社員・一人暮らし）
家計についてのお悩み、
わたしたちにご相談ください。
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